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电气设备继续坚定看好能源互联网板块荐8股较好

发布时间:2020-11-20 来源:家居风水 点击:0

电气设备:继续坚定看好能源互联板块 荐8股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周板块迎来较大调整,我们仍然坚定看好能源互联行情,核心两点:电力可以自由交易、分布式能源能够大范围参与,加上放开售电侧,本次电改为能源互联下一步发展扫清了体制障碍。

随着电动汽车大规模推广、充电桩建设提速以及储能技术的快速应用,能源互联建设将提速,随着售电侧放开,自由交易以及分布式能源推进,新的商业模式将诞生,最看好能源互联标的:中恒电气(能源信息化龙头),阳光电源(能源资产布局最完整:

分布式电站、储能、新能源车),爱康科技(能源后服务市场布局最完整:电站运维、融资租赁、碳开发)。

输配电市场热评:售电侧放开进入倒计时据媒体报道,发改委已经组织部SEO关键词布局等署成本监审人员对5个输配电价改革试点省份按照《办法》开展成本监审工作,售电侧放开已经进入倒计时。

我们认为:目前放开售电侧试点主要在7个试点省市:深圳市、内蒙古西部、安徽、湖北、宁夏、云南省(区)和贵州,目前电改推进速度加快,年内有望7个省市全部获得试点,相关地区售电侧机会来临,关注深圳科陆电子,蒙西内蒙华电,安徽阳光电源,云南云南盐化。

光伏市场热评:2020年全球光伏装机或达540GW中国有望领衔增长欧洲可再生能源发电量首次超越核电。报告预计2020年全球累计太阳能安装量将至540吉瓦,而2014年则以40吉瓦的安装量刷新历史记录。中国有望“引领全球增长”。

我们认为:1)今年光伏装机量预计在GW,同比将迎来大幅增长,电池行业出货量同比增长22.18%印证今年大幅增长判断,市场预期也较为充分。2)近几年西部地区新能源装机得到快速提升,但是配套电建设,尤其是特高压建设尚未大规模启动,未来2- 年传输压力仍然较大。我们认为具体来看未来板块重心将在东部分布式,关注林洋电子、通威股份。

风电市场热评:MAKE发布2015年中国风电市场展望MAKE预计2015至2024年风电新增吊装量将超过2 0GW。政策扶持与特高压线路投资将带动短期增长,而中长期驱动力则多半来自海上风电的发展与平准化度电成本的下降。

我们认为:1)国内风电行业仍将迎来快速增长,预计十三五炒作还是革命?透视新天龙股权红利运营模式维持20%增速,低风速+海上风电成为重要推手。2)关注电改对风电行业影响,其中鼓励风电场与电力用户采取直接交易的模式供电,符合未来电改方向,将成为发展重点,推荐金风科技、天顺风能、泰胜风能、节能风电。

风险提示1)中国宏观经济政策变化2)欧洲区经济风险

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